Wanneer Victor de deuren opent van de opera in Montpellier, weet hij niets van muziek af. Hij kent ook z’n vader niet, die naar Montpellier is gekomen om de zesde symfonie van Mahler te dirigeren. Hij observeert hem vanop een afstand en ontdekt het universum van muziek, repetities en concerten. Maar, de dag waarop zijn moeder Nadia hem vertelt dat ze hun huisje aan het strand moeten verlaten, begint Victor zich zorgen te maken: niet alleen heeft hij het gevoel dat zij iets voor hem verbergt, ook is hij bang om zijn nieuwe vriendin en buurmeisje Luna te verliezen. Hierdoor besluit Victor om voor het eerst een confrontatie met zijn vader aan te gaan.